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他指出,美元/日元在未来2-3日内可能会升至112水平,随后可能停滞。美元继续上涨,因强劲的经济数据表现帮助缓解收益率将损及经济增长的担忧。相比于经济增长担忧挥之不去的欧元区或英国,美国经济表现良好,美元是倾向于买入的货币。此外,与2月不同的是,美国国债收益率的上升并未对风险情绪造成太大损害。

投资逻辑:关注OLED产业链主题投资机会总结来看,柔性显示技术迎合了未来的发展趋势,即更好的用户体验以及全新的交互模式,在当前以智能手机为代表的终端设备硬件创新不足的背景下,我们认为终端厂商也有动力推动新的显示技术创新,而且我们认为柔性显示技术市场规模有望随着电视屏、可穿戴设备等领域的发展不断拓展。虽然当前OLED技术还存在良率过低、成本过高等问题,但随着三星、华为、小米等手机巨头纷纷布局,我们认为当前产业发展的趋势已经明确,建议积极关注OLED产业链的主题投资机会,关注组合:京东方A(中游制造)、维信诺(中游制造)、深天马A(中游制造)、濮阳惠成(上游材料)。

概念指数上涨,本周建议关注折叠屏主题春节以来3个交易日(2月11日到2月13日),上证综指上涨,涨幅为3.93%。深证综指上涨,涨幅为6.08%,创业板上涨,涨幅为6.80%。主题指数全部上涨,我们观测的271个Wind概念指数中,全部表现为正收益。涨幅居前的为OLED指数、3D玻璃指数、触摸屏指数,涨幅分别为17.41%、15.15%和14.20%。本周建议关注折叠屏主题。

疫情直接抑制消费。从需求侧三驾马车来看,2019年消费、投资和出口三驾马车分别贡献了中国经济增长的57%、32%和11%。进出口对GDP的贡献率来看,无论如何占比也是最小的马车,而消费这驾马车则是拉动中国经济增长的主力。疫情让大家深居简出,直接抑制了消费,一季度的消费会大幅消减,而主要依靠春节盈利的餐饮业更是备受打击,受到最直接影响的服务业还包括旅游、电影票房等。此外,从2003年非典来看,备受打击的还包括房地产销售、汽车业、珠宝业等。虽然在疫情控制住以后消费会出现报复性反弹,但并不能覆盖和弥补春节消费。而疫情也迫使很多人网上购物,有些企业员工在家办公,这将催生新的业态以及新的消费模式和商业模式。

我说:“我干这行已经35年了。摩尔定律将在5-10年内终结的说法始终都在。”我这辈子都不会相信这种鬼话的。我根本不担心摩尔定律。面对这些挑战的时候,如果回顾芯片历史,看看历史是非常有趣的。我们真的没有预料到平面金属的到来,但它真的解决了大问题。铜也解决了大问题。低K电介质解决了大问题。更大的12寸直径晶圆,现在的晶圆厂都在封闭空间内工作,这是超酷的。现在,EUV极紫外光刻也要来了,还有立体晶体管。

此前被银行普遍采用的补充资本金方式是优先股,多家大银行也已经实施或公告优先股。对于优先股的概念和特征有句很经典的话描述说他“似股非股,似债非债。”说他似股非股,是指优先股本质上是一种股权,所谓股权那它就是没有到期日的,除非企业倒闭等特殊原因他可以永远存续下去;但是他不同于普通股的是他的股息是相对固定的,不像普通股股息是根据企业当年的盈利情况的来决定的。

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